抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣 饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉 饰）与马场（林海峰 饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演

女高级督察吴洛茜（杨紫琼 饰）与来自苏格兰外藉女警Carrie（罗芙洛 饰）於调查一外国人死因之际，使立消（岑建勋 饰）、散利痛及脱苦海（徐克 饰）亦因扒去该外国人之财物而屡遭犯罪集团之杀手要求交出微型菲林。三人在无计可施下，与吴及Carrie联手，粉碎犯罪集团的阴谋……

沃特.密提（本·斯蒂勒BeStiller饰）是一名在《生活》杂志工作了16年的胶片洗印经理，他性格内向，甚至无法跟心仪的同事谢莉尔（克里斯汀·韦格KristeWiig饰）开口搭讪，面对生活他像个旁观者，时常“放空”做白日英雄梦。直到有一天公司被并购，杂志需要做最后一期的封面，而封面成功与否的关键是找到狂野摄影师尚恩（西恩·潘SeaPe）的一卷胶片，沃特终于开口搭讪谢莉尔，并在她和母亲（雪莉·麦克雷恩ShirleyMacLaie饰）的鼓励下踏上真正的冒险之旅，冰原、大海、喜马拉雅山……沃特的白日梦远不及现实

1993年金星在北京的某医院要准备进行变性手术，国内首例变性人，导演张元带着他的摄影团队，用35毫米黑白胶片记录他变性的全过程，并对金星进行了深入的采访。相隔7年后，在上海张元继续拍摄了已经成为女人的金星的生活。影片由四个故事构成，爱情、梦境、性、生活。该片在韩国全州国际电影节作为开幕式电影。