故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……

在南澳大利亚阿德莱德郊区，加利和他11岁的女儿艾玛住在一起，他们都遭受着失去艾玛母亲的痛苦，并努力与彼此联系。一天早上，加利和艾玛的车被一辆闯红灯的吉普车撞了。艾玛在路边惊恐发作，吉普车的主人玛丽安慰她，令加利惊讶的是，玛丽神奇地安抚住了艾玛。晚些时候，在一个地下酒吧的约会中，加利和玛丽认识了对方。玛丽不愿意分享更多，夜幕即将降临时，她跑出门去。经过另一次偶然的碰撞，加利无意中发现了玛丽的黑暗秘密，惊恐地逃走了。然而，他们的世界继续碰撞，不可否认，一股更大的力量似乎有意将他们聚集在一起。随着他们的联系加深

故事讲述的是第一次世界大战前的加州，主人公是一名聪明伶俐而多愁善感的农家青年，由于他一直得不到严厉父亲的关爱，心中甚是愤恨，故意想尽方法打击天真的双胞胎弟弟，同时还把母亲未死而沦落风尘的真相揭露出来，故事的最后，由于主人公的一系列行为，导致了家破人亡的悲剧，令人唏嘘。

影片讲述大卫在海伦娜镇调查谋杀案时，却惊人发现了20年前杀害自己父亲的凶手亚伯罕。亚伯罕也将与大卫上演一出精彩对抗。