这次可爱捣蛋的小牛们又回来了，它们这次又闯出什么样的祸了？小牛Bean在农场里玩耍时，不知道它从哪里搞来了一种化学空气清新剂，Bean发现这种气体特别好闻，然后为了让自己闻起来好一点，就拼命往身上喷，但这种化学喷剂却会形成一种粘性的发臭物质！于是，小牛Bean所过之处，要不就是把大家熏得四处逃散，要不就是把可怜的花花草草都熏死了。作为小牛Bean最好的朋友Doogie，它要怎么既不伤害小牛Bean“脆弱”的心灵，又漂亮地解决掉这个“空气大灾难”呢？

愚人节就要到了，受过严重捉弄的波波今年长了经验，门窗紧闭，多重保险，挡住同伴们恶作剧的通道，独自呆在房间。而其余同伴却正沉浸在愚人节的气氛中，露露的头发被染色；狗狗的屁股毛被烧掉；公鸡大叔嗓音大变，最后大家都受不了这种捉弄，决定打包离开农场，这时厨师盖里和斯皮猫又变着戏法把他们留下，在大伙儿高谈阔论愚人节的笑料时，细心的波波发现，他们的日历是去年的，也就是愚人节还没有到来，这下，大家都被愚弄了一把。

在澳大利亚的农场上，小牛Bean再次成为了各个故事的主角。这天农场上的朋友们因午餐而引发了一系列关于食物的讨论。这时，老鼠拿来了一本杂志，小牛和好朋友都非常喜欢。为了这本杂志老鼠的灯弄坏了，它想要报复。山羊自己有一家杂志社，话题丰富，老鼠希望自己可以去做编辑，于是请求山羊收留它，因为它可以找到农场上大家所隐藏的秘密，山羊会因为这些花边消息同意老鼠的请求吗？一场偷拍风波会来袭吗？还有更多有趣又欢乐的故事发生在这个趣味横生的农场里！

影片的开头，七岁的凯西正在她的床上睡觉，她醒来时听到一个可怕的声音，并且看到可怕的东西。当然她什么也没看见，等她关上门才转身看到一个穿白衣的女人抱着一只泰迪熊。卡西被绑架了。当她醒来时，她被关在一个黑暗的地下室。她在地下室叫了两天，不断地叫着救命，但是没有人来就她。直到两天之后，警察把女人逮捕了，凯西重获自由。

本片讲述的是一群娇生惯养的宠物，他们本来是住在一个现代化的宠物动物园。不料他们的生命中突然出现了有趣的变化。他们将被安置在另一个地方，一个又老又旧的农场。在新环境里生活，宠物们惹了一堆笑料百出的麻烦。

抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报，定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务，巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缴获了鬼子的一大批武器，全歼了敌人。

本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。