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马克是一名职业摔跤手，在过去的职业生涯中，他也曾有过辉煌的胜利，然而，如今，一切光芒都已经散去，他不过只一个碌碌无为的无名小卒。马克的哥哥大卫也是一名摔跤手，兄弟两人彼此之间 关系十分要好，可是，马克明白，大卫有自己的家庭和事业，而自己却只有摔跤。某日，马克意外受到了一位名为约翰的神秘富商的邀请，希望马克能够成为他所组建的摔跤队中的一员，在约翰的摔跤队中，马克找到了自己的价值所在，深受约翰重用的他成为了约翰唯一的朋友，然而，随着时间的推移，当大卫也加入了摔跤队后，一切都开始改变。

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……