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辛巴达是一个身无分文的穷小子，但古灵精怪的他每天却过着快乐的生活。阿拉丁虽然是含着金汤匙出生的富家公子，但十分羡慕辛巴达所过的自由自在随心所欲的生活。青梅竹马的两人自幼便结下了坚实的友谊，常常闯下令人啼笑皆非的祸。一次偶然中，辛巴达在海边捡到了一只神秘的漂流瓶，瓶中信里写着，在非常非常遥远的地方，住着一个邪恶而又可怕的独眼巨人，他不仅霸占了数不清的万贯财宝，还囚禁了美丽善良的公主阿图拉，只要得到了拥有着强大魔力的月光玫瑰，便可以打败独眼巨人。辛巴达向往着金钱，阿拉丁倾慕着公主，就这样，两人踏上了冒险的旅途

大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士除妖，年轻驱魔人陈玄奘前来帮忙却被误认为骗子，幸亏驱魔人段小姐帮助玄奘制伏了鱼妖真身。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣而再次相遇，这次除妖没有成功，但是段小姐却对玄奘二见钟情。玄奘求助师父，得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空帮忙，于是他准备前往五指山，途中又遇到段小姐和手下五煞，段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒，在四妹调教下想变得更有女人味却适得其反。二人决裂后玄奘独自上路，与此同时降魔师、天残脚、空虚公子也一同前往除妖。经过千辛万苦玄奘终于找