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小说家徐亦进撞破王大狗扒去唐大姑钱包，大家不打不相识，亦进劝服大狗物归原主。唐家世代弹唱为业，大姑女儿二春早已卸下歌衫，幼女小春红极一时。二春与亦进互有好感，而小春暗地请亦进代传书给情人陆影，亦进见陆

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎