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徐有功游历到黑木城，城内大户接连发生密室失窃案，官府毫无头绪。徐有功认为是“地鼠一族”所为，但又找不出线索。这时又有一户人家出现离奇命案，徐有功发现这命案跟失窃案有很大关联，于是抽丝剥茧，最终将凶手捉

严咏春与父亲在四川大别山一带，靠经营豆腐饭店为生。严咏春生性活泼好斗，父亲世交梁家的公子梁博俦奉长辈之命，不远千里入川与严咏春相亲，正好撞见咏春“行凶”， 从此结下欢喜冤家死结。邻乡恶少咏春调戏，危难关头，云游至此的少林五枚师太暗助永春教授她拳法令其大败恶少。而此时，少林叛徒金鹰率领清廷鹰犬四处搜捕五枚师太等少林子弟，平和的大别山小镇，即将迎来连番激战

因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒

牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝