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背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。

美国黑帮老大埃里克·瓦斯奎兹 (菲利普· ·哈达德饰) 正密谋成为墨西哥黑社会的老大，却发现自己不仅与强大的贩毒集团为敌，也与自己的盟友为敌。